Vermogensbeheer moet verder kijken dan de benchmark

Volgens het rapport verandert de rol van vermogensbeheer fundamenteel. Beleggingsresultaten worden steeds sterker beïnvloed door onderling verbonden economische, maatschappelijke en geopolitieke ontwikkelingen. Daardoor volstaat een focus op rendement alleen niet langer. Vermogensbezitters, waaronder pensioenfondsen en staatsinvesteringsfondsen, verwachten steeds vaker dat beheerders ook oog hebben voor langetermijnveerkracht, maatschappelijke impact en de gezondheid van de systemen waarin markten functioneren. Het onderzoek signaleert dat veel organisaties deze bredere ontwikkelingen nog onvoldoende geïntegreerd meenemen in hun beleggingsaanpak.

De sector bevindt zich daardoor in een fase van strategische herpositionering. Opvallend is dat de aandacht voor kunstmatige intelligentie groot is, maar dat de daadwerkelijke investeringen vooralsnog beperkt blijven. Organisaties blijven vooral investeren in menselijk kapitaal, governance en besluitvorming. Volgens de onderzoekers verschuift het onderscheidend vermogen van vermogensbeheerders steeds meer van technische expertise naar systeemdenken: het vermogen om verbanden te leggen tussen technologie, geopolitiek, demografie en marktdynamiek. Wie zich niet tijdig aanpast aan deze nieuwe verwachtingen, loopt het risico relevantie te verliezen in een snel consoliderende markt.

Dit is een samenvatting van het volledige artikel op Financial Investigator.